Contenu

Espace Client


1-Accès Espace Client

2-Accueil

  • Activité sur l'espace client
  • Mon profil

3-Messagerie

4-Outils

  • Tâches

5-Achat

  • dépôt de factures
  • Récapitulatif des factures
  • Détail d'un achat

6-Ventes

  • dépôt de factures
  • Récapitulatif des factures

7-Social/RH

  • Ajout d'un document
  • Création d'un salarié
  • Saisie des variables de paie
  • Déclaration d'un événement salarié | DNS

1-Accès Espace Client

Accueil cit

 

Pour vous connecter à votre Espace Client, il vous suffit de renseigner votre adresse email professionnelle ainsi que le mot de passe que vous avez choisi lors de l'activation de votre compte. Vous avez oublié votre mot de passe ? Cliquez sur "Mot de passe oublié".

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2-Accueil

Tableau de bord cit

 

Votre écran d'accueil vous permet de consulter :

  • l'évolution de votre chiffre d'affaires mois par mois
  • l'encours clients et le nombre de factures à encaisser
  • l'encours fournisseurs et le nombre de factures en solde
  • le palmarès des clients du mois passé

Vous avez accès aux tâches à réaliser : il s'agit des tâches que le collaborateur Compta In Touch (collaborateur comptable, RH ou juridique) vous aura demandé de réaliser. Le nombre de tâches à effectuer apparaît également dans le coin haut à droite, juste à côté de votre photo.

Le fil d'actualité vous permet de suivre ce qui a été réalisé par vous, par un membre de votre entreprise ou par les collaborateurs Compta In Touch depuis votre dernière connexion.

Enfin, vous visualisez le nombre de documents non classés dans les onglets "Achats", "Ventes", "Banque", "Social/RH" ou "Administratif". Ces documents seront classés par votre collaborateur Compta In Touch !

 

Activité sur l'Espace Client

Détail des mouvements sur lespace client cit

En cliquant sur le pictogramme flchesitué sur la page d'accueil, vous pouvez consulter le détail de ce qui a été réalisé par vous ou par Compta In Touch.

Vous :

  • effectuez des filtres en cliquant sur les en-têtes de colonnes : filtre par ordre alphabétique, par ordre chronologique
  • recherchez les actions effectuées par vos soins, par un associé ou par un de vos interlocuteurs Compta In Touch en renseignant un nom dans la zone de recherche
  • filtrez l'activité sur une période donnée. Vous partez en vacances et vous souhaitez voir ce qui s'est passé en votre absence ? C'est possible !

 

En haut à droite de votre espace client, vous retrouvez : 

  • une loupe pour effectuer une recherche par mot-clé : pour rechercher une facture ou un document par exemple !
  • une aide sur les différentes fonctionnalités 
  • une enveloppe pour identifier rapidement le nombre de message en cours
  • une liste des tâches à effectuer par vos soins
  • votre photo et une liste déroulante pour accéder à votre profil 

barre tache

 

Ajoutez ainsi votre photo, changez votre adresse email ou modifiez votre mot de passe :

espace perso

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3-Messagerie

Vous avez une question à nous poser ? Utilisez le module "Messages". Il s'agit d'un espace privatif entre vous et le collaborateur Compta In Touch qui vous suit.

Vous posez une question : il ou elle vous répond dans les meilleurs délais.

Vous souhaitez échanger par téléphone ? Demander un rendez-vous téléphonique en précisant vos disponibilités. 

Vous pouvez ensuite filtrer vos messages par thème et suivre les échanges par thématique.

Messagerie cit

Détail d'un message

Votre collaborateur Compta In Touch peut également vous poser une question via la messagerie intégrée à votre Espace Client : vous recevez alors une notification sur votre boîte mail. Il ne vous reste plus qu'à vous connecter sur votre Espace Client pour y répondre. C'est simple, rapide et l'historique de la conversation est conservée.

Détail dun message cit

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4-Outils

Liste des tâches

En cliquant sur le bouton flcheprésent sur votre écran d'accueil, vous pouvez consulter le détail des tâches à traiter, les filtrer et y répondre.

Liste des tâches cit

Pour consulter le détail d'une tâche, cliquez dessus :

Tche cit

Pour informer le collaborateur Compta In Touch de la bonne prise en compte de cette tâche, cliquez sur "Je prends en compte cette tâche" ou "J'ai traité cette tâche". 

Vous voulez plus d'informations sur la tâche à effectuer ? Il vous suffit de le demander en cliquant sur "Commenter". 

Sur votre Espace Client, vous :

  • déposez et consultez des documents juridiques et fiscaux
  • créez vos fiches salariés et alimentez le tableau de variables de paie
  • retrouvez tous les documents liés à la vie de la société à un seul et même endroit accessible depuis PC, tablette et smartphone !

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5-Achat

 Dépôt de facture

achats cit

Pour déposer les factures d'achat (marchandises, matières premières, frais généraux...), cliquez sur Ajouter

 

Vous déposez vos factures et documents divers par un cliquez-déposez ou en recherchant les pièces jointes sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone :

Ajouter document

 

Ce fonctionnement est identique pour l'ensemble des documents : factures de vente, relevés bancaires, documents juridiques ...

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 Récapitulatif des factures

Une fois les factures déposées, nous procédons à leur comptabilisation.Vous consultez le récapitulatif suivant : 

liste achat cit

 

Vous pouvez effectuer :

  • des filtres par date de facture, nom de fournisseur, montant, date de règlement : ce filtre peut être par ordre croissant ou décroissant, mais également sur un mot-clé
  • des filtres sur les factures comptabilisées, à comptabiliser (via les listes déroulantes au dessus du tableau), par exercice, par mois, etc.

En cliquant sur une ligne, vous visualisez votre facture, très pratique quand vous êtes en dehors du bureau ou quand vous souhaitez retrouver rapidement un achat effectué à une date donnée ou auprès d'un fournisseur donné.

Vous  exportez l'ensemble des informations sur Excel pour effectuer des filtres complémentaires si vous le souhaitez !

 

Détails d'un achat

 

Détail dun achat

Les factures sont directement comptabilisées sur votre Espace Client. Vous pouvez y ajouter une description ou un commentaire si la nature de l'achat ou de la vente le nécessite. Si votre collaborateur Compta In Touch se pose une question sur une de vos factures : il rédige un commentaire et vous recevez une notification sur votre boîte mail. Pour répondre à sa question, vous avez le visuel de votre facture : très pratique !

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6-Ventes

 Dépôt de facture

Comme pour les achats, vous déposez vos factures de vente en cliquant sur Ajouter 

 

Vous déposez vos factures via un cliquez-déposez ou en ajoutant un document déjà numérisé présent sur votre ordinateur :

ventes cit

 Récapitulatif des factures

Une fois vos factures déposées, nous procédons à leur comptabilisation, ce qui vous permet de consulter un tableau récapitulatif des ventes effectuées au cours de l'exercice : 

liste vente cit

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7-Social/RH

 

 Ajout de document

Déposez sur votre espace client les contrats de travail, contrat de prévoyance, et autres documents nécessaire à la création et l'établissement des bulletins de salaire :

1 Social ajout document cit

 

Création de salarié

 

Vous embauchez ? Créez directement votre salarié à partir de votre espace client et renseignez ses coordonnées, les informations sur son contrat et ses coordonnées bancaires.

2 creation salarie cit

 

Saisie des variables des paies

Pour établir vos bulletins de salaire, nous paramétrons un tableau de saisie des variables de paie personnalisé à votre activité et à votre fonctionnement. Complétez les variables et transmettez les au collaborateur RH qui vous suit. S'il y a une incohérence, ce dernier vous le signalera. 

5 social saisie variables cit

 

Déclaration d'un événement salarié | DSN

A compter du 01/01/2016, vous pourrez déclarer en ligne les évènements relatifs à vos salariés : absence, maladie .. 

6 declaration evenement dsn cit

Vous avez une question cliquez ici 

Vous souhaitez un devis ? C'est par ici.   

 

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